During the 1937 Nanjing Massacre, postman A Chang posed as a photo developer, helping Japanese forces while secretly sheltering Chinese refugees. He later risked his life evacuating them and revealing evidence of the atrocities.

داستان فیلم در زمان حکومت دیکتاتور منفور و کمونیست چین "مائو" جریان دارد. "جینگ" دختری عادی است که پدرش به خاطر عقاید راست گرایانه اش زندانی شده و هزینه های زندگی بر عهده مادرش است. آن‌ها برای یک دوره به یک روستا فرستاده می‌شوند. جایی که فردی سر به زیر مثل جینگ به سادگی در آن دوام خواهد آورد اما دیدن "سون" مردی جوان، همه چیز را به هم می‌ریزد. علاقه‌ی آن‌ها دو طرفه است. اما ...

فیلم داستان "جی مو" دختری جوان که از زمان کودکی هیولاهای دنیای موازی را با چشم قلبش می دیده است . اما بعد از آشنایی با یک شکارچی هیولا متوجه می شود که توانایی های دیگری هم دارد و ...